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工行秦皇岛昌黎支行积极开展“君子伙伴”私人银行客户拓展活动
2021-09-14

工行秦皇岛昌黎支行积极开展君子伙伴私人银行客户联动拓展活动号召,悉心维护存量客户和大力挖掘潜力客户,有效推动了私人银行业务的发展。

一、统一思想,积极落实。组织召开专题会议,要求把君子伙伴私人银行客户拓展活动摆到突出位置,紧跟上级行工作要求,认真做好公司联动,并将工作落实到位,加快拓户速度,并坚持做好后续工作。

二、公私联动,互相促进。充分梳理当前有贷户、普惠户、房地产开发商、临界客群以及他行私银客群,对相关客户进行走访,了解客户金融需求,对其有针对性地定制资产配置方式,达到走访一户了解一户拓成一户的目标,实现私人银行拓户突破、带动存款快速增长。

三、提升营销能力,做好客户服务。积极提升自身专业能力,充分利用好存款、基金、保险、理财、定投等各种工具,做好私人银行客户资产的保值、增值、避险和传承。对重点客户实行名单制管理,切实掌握客户的资金变动情况,一户一策为客户量身定制金融服务方案,以优价产品为抓手,不断挖掘客户潜力,提升客户在行金融资产,同时坚持金融服务与非金融服务并重,有效提升客户对该行认同度和忠诚度。(孙丹丹)

分类: 财经新闻
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